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財務報表與推廣名單自動化
兩個團隊重拾時間——每月帳目與推廣名單如今自動生成。
印證能力 · 流程自動化
- 自動
- 每月報表更新
- 按需
- 生成分眾名單
挑戰
財務每月以人手在試算表編製管理報表；市場部則要人手從幾個互不相通的系統抽取客戶數據，建立推廣名單。兩邊都緩慢、重複而且容易出錯。
做法
財務報表改為由來源系統自動供數的儀表板，省去人手整合；市場部則以程式跨系統抽取及篩選客戶數據，按需要自動生成分眾推廣名單。
成果
財務報表自動更新，團隊由整合數字轉為分析數字；市場部以遠少於以往的時間建好分眾名單。人手步驟減少，出錯亦隨之減少。
BI 儀表板 系統對接 程式自動化